1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка обратит на неё внимание из-за поразительного сходства с погибшей женой американского шпиона Джима Уиллера.
Тот прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию — подставить Юлю под нос Уиллеру, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Всё должно выглядеть естественно: если американец поверит в случайность встречи, игра начнётся.