Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность рисковать жизнью ради дела — его отличительная черта. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Вместо того чтобы дать ему разобраться, руководство временно отстранило его от службы.
Решив вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает жуткую правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.