Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, оставившую её ради странной секты. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается. То ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и песнями, то ли всё это лишь декорации её родного петербургского театра.
Грань между реальностью и сценой стирается. Она не понимает, где кончается вымысел и начинается правда. Может, эти люди вокруг — просто актёры? Или сама она стала частью чьего-то спектакля? Всё смешалось: яркие краски Индии, тени прошлого, странные ритуалы.